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钢贸光伏藏地雷银行不良贷款二季度或见顶回落


日期:2020-01-29     阅读:1143     

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截至目前,已有11家上市银行披露了其2012年年度报告。根据年报数据,2012年11家上市银行的不良贷款余额为3853.75亿元,较2011年同期3566.46亿元增长8.1%。除了不良贷款的增长趋势外,不良贷款的形成和分布非常相似,并且几乎所有这些不良贷款都在长三角地区和中小型制造企业中“消失了”。

专家和银行业分析师分析称,上市银行的不良贷款在2013年不会显着恶化。预计上市银行的不良贷款压力将在今年第一季度保持较高水平,并且他们可能会在第二季度“回落”。在短期内,光伏,钢铁贸易和航运等行业的信贷将对银行资产的质量施加更大的压力,但大规模和集中爆发风险的可能性相对较小。未来房地产贷款,政府融资平台贷款,中小企业贷款等具体领域的发展趋势是决定商业银行资产质量的关键因素。

11家银行的不良贷款超过10亿

按2012年的366天简单计算,去年11家上市银行平均每天产生10.53亿元的不良贷款。根据年报数据,除农业银行外,中国,工业,建筑和交通等11家上市银行的不良贷款余额较上年同期有所增加;就不良贷款率而言,除中等和中等外,包括农业和建筑业在内的四家大型国有商业银行的数据均逐年下降,而其他银行的不良贷款率则有所下降。七家上市银行同比增长。其中,平安,上海浦东,中信和民生的不良贷款率增长超过20%。

根据年报的内容和各银行高管的回应,2012年新增不良贷款大部分来自长三角,江苏和浙江。上海浦东发展银行副行长刘新义表示,该行2012年新增不良贷款的90%来自浙江,其中75%来自温州。不良贷款存量的85%来自批发和制造业。

即使总部不在长江三角洲,银行也无法幸免。招商银行在其年度报告中表示,报告期内公司贷款的负增长主要集中在制造业,批发和零售行业,占客户贷款总额增长的68%。受经济不景气影响,2012年长三角地区招商银行不良贷款增加近70%,其他地区资产质量保持稳定。平安银行的不良贷款率从2012年的0.53%增加到2012年的0.95%。不良贷款也集中在长三角地区。温州,杭州,宁波和上海分行的不良资产增长占本行增量增长的88%。中信银行()已为风险应对做出了大量准备。中信银行行长朱晓煌解释说,由于长江三角洲,珠江三角洲地区和环渤海地区,一些中小型企业已经停业,资本链紧张甚至破裂,银行融资困难。这导致上述地区的贷款质量下降。银行新增不良贷款主要集中在上述地区。

钢铁贸易光伏隐性信用“矿山”

许多银行业内部人士担心,2013年银行信贷资产的质量将增加地区“行李”之外的行业“地雷”。中国银行行长李立辉表示,中行今年的重点将放在单个行业,尤其是一些产能过剩行业。 “传统的产能过剩行业得到了更好的控制,但是新的产能过剩行业需要关注,例如光伏,造船,航运等。”他希望相关部门鼓励这些领域的企业通过“走出去”,合并来转移产能。和收购。巩固生产能力,消除部分生产能力,并尽量避免银行不良信用资产。

交通银行首席经济学家连平说:“实际上,中国的钢铁贸易,光伏,航运等行业大多集中在长三角地区,区域风险与行业风险目前高度一致。”钢铁贸易,光伏等行业目前集中在中国南部,这与当地中小型民营企业的经营理念以及地方政府的盲目发展有关。 “长三角和江苏,浙江两省的民营中小企业过于激进,导致风险的集中释放。”

海通证券银行业务分析师戴志峰还认为,目前预计该行对钢铁贸易企业的信贷政策不会有太大变化。 “时间间隔”是银行处理钢铁贸易贷款的原则。如果宏观经济持续复苏,下游需求稳定,钢铁贸易企业可以获得稳定的营业收入。但是,如果基础设施和房地产投资放缓,并且钢铁需求持续疲软,那么钢铁贸易贷款将很糟糕。

民生证券银行分析师李少军表示,去年进出口疲软导致一些地区不良贷款出现严重问题,但今年进出口情况有所改善,因此该地区的高峰期应该过去了。但是,光伏和其他行业的风险是否正在扩散到其他行业仍存在很大的不确定性。

国际评级机构穆迪(Moody's)表示,自2012年以来钢铁需求增速放缓反映出中国大部分大型基础设施项目已经完成,“ 4万亿”刺激措施已经消失。如果政府进一步放慢国内基础设施建设的速度或缩小经济适用房项目的规模,那么钢铁需求将进一步收缩。

据了解,钢铁贸易企业经营困难,先前由银行抵押的仓库收据已多次被认捐。民生银行和光大银行等金融机构最近一直在排队起诉上海的钢铁贸易公司。

下半年资产质量将逐步提高

连平认为,上市银行的不良贷款将来不会显着恶化。房地产贷款,政府融资平台贷款,小微企业等特定领域的贷款趋势仍将是决定商业银行资产质量的关键因素。 “目前,整个不良贷款的状况仍然是局部的,例如集中在长三角等地区,钢铁贸易,光伏,航运等行业。”但是,银行信贷的主要领域,例如房地产贷款,本地融资平台贷款等,似乎并没有太大风险。房地产开发贷款和个人住房抵押贷款的总额约占银行信贷总额的19%,地方融资平台贷款约占15%。诸如光伏和钢铁贸易等风险爆炸性领域仅占银行信贷的一小部分。根据已公布的年度报告数据,大多数商业银行的本地融资平台的贷款余额正在下降。

年报数据显示,从房地产不良贷款率指数来看,SPD为0.11%,CITIC为0.26%,光大为0.32%,民生为0.41%,招聘行为为0.63%,工作行为是0.88%。 0.98%,农业行为1.03%。尽管去年长三角地区和一些产能过剩行业拖累了银行业的资产质量,但房地产贷款的质量已显着改善。相比之下,中小型股份制银行比国有大型银行更好地控制了房地产贷款的风险。

连平预计,今年第一季度,上市银行不良贷款的压力将不小,第二季度不良贷款将“回落”。今年第三和第四季度的资产质量可能会进一步提高。年度不良贷款呈现出“高谷前”的趋势。 “暴露于不利风险的时间被延迟,要完全暴露这些风险至少需要半年。从经济增长的角度来看,它只是在去年第四季度才触底反弹,而对恶劣形势的反应将持续至少两个季度。”

中央财经大学中国银行研究中心主任郭天勇认为,商业银行的不良贷款率可以说在3%以内,相对较好。尽管目前上市银行的不良贷款余额有所增加,但不良贷款率仍然较低,总体风险可控。 (中国证券报)

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